信達雅保險代理業(yè)務管理CRM產品簡介：

客戶中心：

     信達雅保險代理業(yè)務管理CRM對客戶關系的管理，功能包括客戶（準客戶、簽單客戶）資料的新增與維

護、銷售跟進、服務處理（包括批改、理賠、咨詢投訴）、服務提醒（續(xù)保通知、催收保費、生日提醒）

等。

保單管理：

     信達雅保險代理業(yè)務管理CRM對保單信息的管理，保單內容包括基本資料、保險項目和保險標的等信

息，處理功能包括保單新增、保單維護、批改記錄。

理賠中心：

     信達雅保險代理業(yè)務管理CRM對所有理賠記錄進行管理，內容包括報案日、索賠金額、賠附比例、賠案

進程、相關資料上載等。

結算中心：

     信達雅保險代理業(yè)務管理CRM對保單的收付管理，功能包括向客戶收費結算、面向保險公司的收付費結

算、面向業(yè)務員的傭金處理。

單證管理：

     信達雅保險代理業(yè)務管理CRM對重要單證的管理，功能包括單證入庫、單證出庫、單證掛失、單證報

廢、單證核銷、類型定義等功能。

統(tǒng)計報表：

     信達雅保險代理業(yè)務管理CRM按不同的條件生成臺帳報表、客戶報表、保單報表、理賠報表、結算報

表、單證報表、保監(jiān)會報表，并可對所生成之報表進行打印或導出到Excel表。

產品管理：

     信達雅保險代理業(yè)務管理CRM包括保險公司定義、代理公司定義、標點設置、險種定義、協議管理和公

告管理設置。

系統(tǒng)設置：

     信達雅保險代理業(yè)務管理CRM支持組織機構（部門/分支機構、業(yè)務員）設置，職位設置、幣種換算定

義；

打印中心：

     信達雅保險代理業(yè)務管理CRM的打印中心為定制模塊，可實現代理公司分支機構遠程實時出單，降低成

本，提高效率。本模塊需定制開發(fā)。