工作內(nèi)容：在理財(cái)規(guī)劃實(shí)際工作中，財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)??自由目標(biāo)在現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃八個(gè)具體規(guī)劃當(dāng)中體現(xiàn)，集中表現(xiàn)為以下八個(gè)方面：
1.必要的資產(chǎn)流動(dòng)性。
2.合理的消費(fèi)支出。
3.實(shí)現(xiàn)教育期望。
4.完備的風(fēng)險(xiǎn)保障。
5.合理的納稅安排。
6.積累財(cái)富。
7.安享晚年。
8.財(cái)產(chǎn)分配與傳承。
職業(yè)發(fā)展：
理財(cái)規(guī)劃師有多元化發(fā)展方向。既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、第三方理財(cái)公司等。
專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師是站在中立的角度幫客戶配置資產(chǎn)或理財(cái)產(chǎn)品。而越來越多的理財(cái)規(guī)劃師選擇進(jìn)入正規(guī)第三方理財(cái)公司或者持有從業(yè)資格的專業(yè)人士獨(dú)立執(zhí)業(yè)。(私人理財(cái)顧問)。
私人理財(cái)顧問更可通過，收取咨詢費(fèi)、理財(cái)規(guī)劃書制作費(fèi)、每年定期、客戶盈利分成、產(chǎn)品方傭金等方式來進(jìn)一步提高收入。
考試科目：
三級考試鑒定內(nèi)容：職業(yè)道德、理論知識、專業(yè)能力；均為客觀題。
二級考試鑒定內(nèi)容：職業(yè)道德、理論知識、專業(yè)能力、綜合評審（案例分析）；均為客觀題。

無錫英才培訓(xùn)學(xué)校

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